黑嘴“忽悠”散户高位接盘美尔雅 合力科技跳水

发布时间:2020-07-12 编辑:西极电力网

黑嘴“忽悠”散户高位接盘美尔雅 合力科技跳水

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  2019年以来,成长股、中小创强势回归,尤其是近期A股主要指数连创“股灾”以来新高,这让增量股民跑步入场,给股市“黑嘴”们有了活动的土壤。美尔雅、合力科技等暴涨暴跌股身上,均出现了“黑嘴”在网络端频频给粉丝洗脑情形。

  以美尔雅为例,其营收常年原地踏步,一季度亏损严重,但却受到多位牛散、以及杠杆资金的青睐。譬如其十大流通股东之列的朱建平、汪晨虹曾在2019年押中5倍牛股中潜股份(维权)。而且在其股价暴跌前夕,美尔雅的融资余额已悄然从高位下降。对此,有专家表示,“黑嘴”现象已经涉嫌构成修订版《证券法》中的新型操纵市场行为。

“股市提款机”成股民梦魇

黑嘴忽悠股民高位接盘美尔雅

  此前,《红周刊》曾专门报道过济民制药盛洋科技股民在股评师们的忽悠下高位接盘一事,近日又有更多的股民向《红周刊》提供线索称,美尔雅、合力科技等多只股票也存在类似的黑幕。

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黑嘴“忽悠”散户高位接盘美尔雅 合力科技跳水

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黑嘴“忽悠”散户高位接盘美尔雅 合力科技跳水

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黑嘴“忽悠”散户高位接盘美尔雅 合力科技跳水

  2月份以来,美尔雅股价从5.45元一路拉升至4月底的14.38元,从趋势上看有望冲击2015年创下的历史高点23.22元(前复权价),然而在4月28日股价突然跌停,其后又连续两个跌停板,此后一路下行,最低跌至6.6元,基本回到起涨原点。

  股民谭先生告知《红周刊》记者,他在今年3月通过快手平台关注到一位博主,这位博主自称2019年资产翻六倍,并在快手发布的视频中附有招募粉丝的信息,由此,他加入微信群中。其后这位微信ID为@厚德载悟、自称姓文的股评师也确实推荐了包括和而泰在内的几只股票,粉丝们小有盈利。进入4月份,“文老师”一直放风称“带着大家做最后一只票”,并要求粉丝先支付近千元红包才允许进入名为“股市提款机”的微信群。

  4月28日早上一开盘,这位股评师就强烈建议粉丝们立即挂单买入美尔雅,其在聊天视频中表示,当天“大概率会摸板”,孰料股价却突然跳水,5分钟内焊死在跌停板上。“出事后我才知道,不论进群与否,股评师都私发了一遍,就是推荐美尔雅这只票。”几天后,这位股评师佯称“群里有竞争对手”等,解散了微信群。(记者也试图添加此人微信,未获通过)

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黑嘴“忽悠”散户高位接盘美尔雅 合力科技跳水

  从投资人发给《红周刊》记者的视频内容来看,这位股评师自称最拿手的技术是做“反包”股,即出现下跌迹象或下跌趋势中主动抄底博反弹。美尔雅也看似如此,在4月28日被推荐买入前,股价一直高位震荡,连续两天收于大阴线或长上影线,如反包成功,则股价有望冲击阶段前高。

  值得注意的是,股评师在推荐粉丝们买入美尔雅后,要求粉丝们截图确认。此前,《红周刊》曾报道过,有被忽悠股民向记者透露,要求股民持仓截图是“黑嘴”们提取佣金的主要凭证,股评师可从“庄家”处获得相当于股民买入金额大约10%的提成。而此次粉丝们买入美尔雅后要求截图确认,是否也存在类似情况?对此,就需要监管层去核实调查了。

业绩平平却是热门融资标的

牛散、游资扎堆介入美尔雅

  除了上文中的“文老师”外,《红周刊》记者获悉,还有其他多位股评师参与了美尔雅的行情,而在股价暴涨暴跌的过程中,龙虎榜、两融数据也是频频异动。

  观察龙虎榜数据,美尔雅4月28日卖出榜首位是中原证券上海第一分公司,卖出了5593万元,其次是银河证券合肥金城营业部、华鑫证券上海自贸试验区分公司。记者留意到,中原证券上海第一分公司、华鑫证券上海自贸试验区分公司在今年7月初还共同出现在正川股份的龙虎榜上。7月6日以来,正川股份连续5天涨停,股价创出新高。上市公司多次就股票异常波动发布了自查公告,正川股份在公告中称,“公司股价近期涨幅异常,无应披而未披露的重大事项”,还直言“公司股价涨幅较大和市盈率较高”。目前,正川股份的滚动PE已达154倍,远高于医疗器械行业的平均估值水平。

  就基本面来说,美尔雅这几年的业绩平平,近5年来,美尔雅总营收一直在4.5亿元上下徘徊,净利润仅数百万元。2019年时,因得益于处置美尔雅房地产开发公司获得的7500万元转让款,当年录得净利润3836万元,但在今年一季度,受新冠肺炎疫情影响,又亏损了2150万元,营收同比下滑接近腰斩。

  近些年来,美尔雅一直在逐渐“壳”化。2016年时,“中植系”旗下的中纺丝路公司收购美尔雅大股东的大部分股权,解植锟也由此成为美尔雅实控人。彼时市场将此举解读为“中植系”有意借壳注入资产。但仅仅在一年后,美尔雅又公告称,中纺丝路公司打算将上市公司股权转让给自然人宋艾迪,但转让很快又终止。至今,美尔雅尚无资本运作的迹象。

  就是这样的一家小市值、业绩差的公司,今年2月初至4月下旬却颇受杠杆资金的青睐。观察两融数据,今年一月份,美尔雅的融资余额曾一度达到3亿元,超过总市值的1/10,到了4月底时,又减少至1.59亿元左右,这种变化似乎暗示杠杆资金在股价暴跌前已悄然离场。

  在某些投资者加杠杆买入的同时,大量牛散也在一季度密集进驻美尔雅股东名单。一季报显示,公司前十大流通股东中有6席为新进、1席出现增持,且这些股东以自然人为主,只有第四大股东为新进私募基金泽尚闻野3号,该基金成立于今年年初。需要注意的是,十大流通股东中的第3大、第5大流通股东为朱建平、汪晨虹,两人合计持股3.4%。据东方财富、仓位在线网的统计,朱建平、汪晨虹曾双双出现在中潜股份2019年中报的前十大流通股东中,在当年,中潜股份股价涨幅曾高达400%。《证券时报》在此前曾有过报道称,中潜股份股价暴涨背后很可能有庄家在操纵。

合力科技股价也上演高台跳水

  美尔雅不是个案,最新的案例是合力科技。50多岁的股民邢阿姨告知《红周刊》记者,她关注了不少与股市相关的微信公众号,并被拉入炒股微信群中。她透露,股评师微信ID叫“高一招”,“还说要带着我们‘打造一只牛股’,并且组建了多个股票群,我所在的群叫‘高一招擒牛42群’”。

  “刚开始,高老师也带着我们做了国轩高科等几只股票,起初大家还有疑虑,因此买入国轩高科的粉丝并不多。”6月底,这位股评师突然高调推荐了合力科技,建议重仓买入,不少粉丝因此前踏空,在股评师推荐新标的后都急于买入,然而合力科技24、29日出现连续跌停,这让股民们才意识到被骗,但为时已晚,荐股群突然被解散了。

  “荐股时,股评师说盈利空间在30%~50%,我只想挣个20%就走,谁想还是被套。”邢女士很是懊悔。“我买入的成本在14.8元左右,目前仍持有1万5千股,市值超过20万元。”邢女士透露,据其所知,群里有位股民买入合力科技的市值超过百万,在第二个跌停后不得不割肉离场。

  据邢女士透露,这位股评师之前还在直播间推荐过另一只股票——三晖电气,散户们在高位建仓,次日又在股评师的建议下继续重仓买入,结果全线套牢。6月3日,三晖电气尾盘突然拉涨,接近涨停,当天晚间上市公司公告称,股东栗新宏拟减持不超2%的股份,次日股价大幅低开,6月5日跌停。

  《红周刊》记者发现,上述两只个股的持股集中度一直在提升。据Wind数据,合力科技2019年以来的股东账户数一直在减少,从2018年底的1.45万户减至最近的1.15万户;三晖电气在2018年底时的股东数量为1万户,到今年1季度末时仅有6100户。

  7月1日,合力科技发布公告称,公司收到多位投资者反映,市场上存在有人利用微信群、QQ群及直播间向股民推荐买入我公司股票的情形。经自查,控股股东、实控人、董监高均未策划、参与该事件,“与该事件无任何关联关系”。

  “按照新修订的《证券法》,‘黑嘴’行为涉嫌市场操纵罪。”上海师范大学商学院副教授黄建中说,利用虚假或者不确定的重大信息、诱导投资者进行证券交易,或者向投资者发布误导信息、自己却进行反向交易,均属于新证券法列式的操纵市场行为。

“黑投顾”问题难解

  黑嘴+庄家联合割韭菜的套路早已有之,其中最具代表性的是2019年落网的罗山东、龚世威、贺志华团伙。据浙江法院的宣判结果,以及证监会调查,罗山东负责股票账户的操作,指挥集中买入、卖出,龚世威负责提供配资,贺志华则是“黑嘴”,负责推荐股票、吸引散户买入。自2017年5月开始,该团伙恶意操纵迪贝电气等8只股票,获利数亿元。其中贺志华的盈利方式就是提取佣金。

  另一个典型案例是,知名证券媒体主持人廖英强被证监会罚款1.3亿元。证监会行政处罚决定书显示,廖英强控制10余个账户先买入股票后,再利用其知名证券节目主持人的影响力,公开荐股。

  正如罗山东、龚世威团伙所为,黑嘴+庄家的套路中不乏有杠杆资金的参与,而场外配资也是近期证监会打击的重要方向。今年7月初,证监会集中曝光了258家非法从事场外配资的平台名单,并提醒股民,场外配资平台均不具备证券业务经营资质,,有的涉嫌从事非法证券业务活动。

  此外,近期场内两融余额也快速增长,已超1.3万亿元、创5年来新高。对于部分两融占比较高的个股,是否也有必要新增披露前十大信用账户情况?黄建中认为,考虑到A股散户太多,如此做法可能无助于投资者保护,反而可能助长“跟庄”行为。

  事实上,证券投顾行业在我国长期处于野蛮发展的阶段。曾有券商投顾向记者表示,绝大多数股评师并无证券投顾资质,大多数解盘直播、荐股平台也无证券投顾牌照。另据证券业协会的数据,证券投顾牌照多年来只下发了84张,2015年后几无新增。黄建中也认为,在新媒体时代、尤其是“两微”的崛起,证监部门跨域监管的难度太大,或许与网络监管部门联合行动的效果好一些,但后者又不了解证券行业,在甄别“黑嘴”还是正常股评上存在困难。

  尽管监管部门高压打击,但“黑嘴”现象依然屡禁不止。中国政法大学商学院院长刘纪鹏在2011年时就曾撰文分析称,一方面,相比操纵市场和“抢帽子”带来的高收益,“黑嘴”被抓获并处罚的概率很低,不少庄家们仍会选择铤而走险;另一方面,A股散户占比居高不下,而散户普遍不具备专业的分析能力,更依赖消息和“跟庄”来炒股,这为“黑嘴”们提供了操纵空间。今年3月下旬以来,大盘行情持续火爆,新股民跑步入场。以Wind显示的上交所月度新增开户数情况看,3月份新开户数超过324万,是2018年以来仅次于2019年3月的第二高。

  不过在今年4月,证监会公布了《证券基金投资咨询业务管理办法(征求意见稿)》,这被业内视为有望彻底改变行业格局的重要法规。《办法》从净资产、合规、员工资质等方面对投顾市场作出了更严格的管理。对此,首创证券分析师李甜露指出,《办法》的出台意味着证券基金投资咨询机构的准入窗口再次开启,并有助于“黑嘴”“庄托”以及传销式展业等现象的整治。

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