特朗普又放狠招?美国对中芯、华虹等启动半导

发布时间:2020-05-13 编辑:西极电力网

12日晚间,有一条关于半导体的新闻在社交网络上刷屏。

美国对国内半导体代工厂启动半导体“无限追溯”机制

据《科创板日报》报道,记者12日晚间从供应链获悉,美国半导体设备制造商LAM(泛林半导体)和AMAT(应材公司)等公司发出信函,要求中国国内从事军民融合或为军品供应集成电路的企业(如中芯国际和华虹半导体等),不得用美国清单厂商半导体设备代工生产军用集成电路,同时“无限追溯”机制生效。

而根据集微网此前报道,当地时间4月27日,美国商务部宣布新的出口管制措施,旨在防止中国,俄罗斯和委内瑞拉的实体通过民用供应链或在民用供应链下获取发展武器,军用飞机或监视技术的美国技术,然后利用到军事和军事最终用户。换句话说,新规旨在限制中国等国家通过民用商业渠道获得军用的电子元器件和设备、技术等。

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)认为,中国、俄罗斯和委内瑞拉的个别实体尝试规避美国的出口管制,这将会损害到美国的整体利益,所以更改了新的出口管制规则。

而此次LAM(泛林半导体)和AMAT(应材公司)的信函可以说是在跟进美国商务部的这一措施。

不过值得注意的是,美国共和党六名参议院议员曾发联名信表示,限制向中国出口芯片将会伤害美国的芯片制造商。他们敦促美国总统特朗普应当避免这一行为,保证这些制造商的利益对应对新冠肺炎和恢复美国经济至关重要。

不过对于此事,也有分析师称,十几年来国内代工龙头都是延循这一要求按照严谨的程序进行申请、审查,并无军工业务,同时今天也并没有收到所谓发函。

华为临时许可证就快到期

2019年底以来,美国政府计划针对华为采取一项新的限制措施,使用美国芯片设备的外国公司,必先获得美国许可证,才能为华为生产某些芯片。业界认为这个新规主要是阻断华为芯片到台积电生产。

4月6日,来自美国产业界的9个协会和组织发出一封联名信,敦促美国商务部长威尔伯·罗斯,警告新规的落定将重伤美国芯片业,请允许公众发表意见,再付诸实施,以避免意外后果。

作为代表,SEMI国际半导体产业协会总裁Ajit Manocha再次向特朗普致信,称新举措将阻碍美国芯片设备企业的出口,让美国半导体设备行业蒙受每年200亿美元的损失。

而在3月份的时候,美国政府表示,将延长华为临时许可证到5月15日,允许美国企业与华为之间开展业务。自2019年5月,美国商务部以国家安全为由,将华为纳入实体清单,不过,该部门随后多次延长临时许可限制。在此前,美国商务部曾将其延长至2020年4月1日。

中芯国际拟科创板IPO

半导体设备自主可控势不可挡?

2020年5月5日晚,中芯国际(0981.hk)发布公告,拟于科创板发行不超过16.86亿股股份募资用于12英寸芯片SN1项目。

分析师认为,科创板的发行将会提升公司在港股的估值,科创板发行后,促使港股资本充分认识公司、提升公司估值。在可见的未来,中芯国际是国内半导体行业、整个科技行业的绝对龙头。

另外,在科创板IPO融资有利于改善公司现金流状况。按照中芯国际5月5日股价15.26港币,增发16.86亿股科创板,能够融资234亿元人民币,要是溢价发行,融资金额更高。

分析师称,12英寸芯片SN1项目是Finfet的14nm及以下工艺,资本充足后,将加快公司先进工艺进展,有利于半导体制造国产化快速实现。

国信分析师认为,半导体行情四大逻辑,分别是1.国产替代;2.周期向上;3.工艺技术进入新阶段;4.收入高增长;

1、国产化替代

半导体国产化的方向已经深入人心,“卡脖子”三个字更加形象地让市场知道我们科技的短板,中兴、华为被打压,彻底将半导体国产化推向高潮。

所以,有关半导体国产化在此无需赘述,下图中的“0%”,非常醒目地提醒着市场,半导体国产化之路还很长,是“持久战”,,国产化驱动半导体大行情的逻辑中短期内没变。

2、销售周期向上

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